“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策马前进，因为如果他们很快发动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包皮围；而且，座狼也比你们的小马快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才能够抓到你们。快点出发吧！”
也正是因为这样，他们才会沉默地不停赶路，只要道路平坦，他们就会策马飞奔。黑沉的山脉一直在他们的左手边，远方的河流不停地逼近。当他们出发的时候，太陽才往西方移去，现在太陽已经落往西边，洒出万道金光，他们很难想像身后有半兽人穷追不舍。当他们远离比翁的居所数十哩之后，众人就开始大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前还有森林中黑暗的道路。等到夜色降临，山峰上反射着金光时，他们就开始扎营，并且安排了轮班守夜；即使如此，大多数人的梦中还是有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。
第二天早晨依旧是陽光普照的美丽日子。地面上有种像是秋天露重时的雾气飘移着，温 度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太陽从东方升起，薄雾就跟着消失了。他们就这样骑了整整两天，眼中所见的只有稀疏的树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔还有一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮水。有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽的鹿角来，一开始，他这个土包皮子还以为这是干枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，他们急着赶路，因为比翁说他们第四天一早，应该就可以抵达森林的入口处；这天他们马不停蹄的赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”
虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就出发了。等到太陽刚从地平线上探出头来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔子都溜得无影无踪。到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝干十分的粗大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿色的，无名的爬藤生长在树干上，一路低垂到地面。
“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象，现在你们得送回借来的这些小马了！”
矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”
“那你骑的马呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”
“那你答应人家的事情又该怎么办？”
“我自然会处理的，我不把马送回去的原因是我还要骑！”
这时，他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手，一行人心情落到了谷底。不过，不管他们好说歹说，都无法改变他的心意。
“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派巴金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然这么说。因此，他们别无选择，只能在森林入口前的小溪装满水，把小马背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得这行李重了些，他一点也不喜欢未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。
“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的食物开始短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”
最后，他们终于向小马道别，让它们转头回家。它们高兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后感到相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博发誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。
最后，轮到甘道夫道别了。比尔博坐在地上，觉得闷闷不乐，心中暗自希望自己是坐在巫师的骏马上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险进入森林中一探。发现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样，而且有种极为隐密的感觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。
甘道夫对索林说：“也和各位道别了，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果你们违背了我的叮咛，那你们大概有一千比一的机会会找不到路出来。万一发生了这种状况，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”
“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎道。
“是的，你们一定要！”巫师说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样做，不然你们就必须放弃这次的任务。巴金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这点子就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不！不！”比尔博说：“我不是那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕过去吗？”
“是有，如果你想要往北走上两百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另一个方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会安全到哪里去，在这一带根本没有任何地方是安全的。记得，你们已经越过了野地的边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，你们将会踏入死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个邪恶妖术师的故事。我建议你们最好不要靠近任何受到他力量监管的地方！乖乖地走在森林中的道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，只要你们运气够好，将来一定有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在你们的东边，史矛革也住在那边，希望他不会预料到你们的出现。”
“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会了！既然你不跟我们来，那就麻烦你不要再多说了！”
“那就再会啦，这次可是真的告别了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说最后几句话。在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。他们可以依稀听见他的声音传送过来：“再会！要安分守己，好好照顾自己──千万不要离开道路！”
然后他就策马急驰，很快地消失在众人的视线中。“喔，再会啦，快走啦！”矮人嘀咕着，因为他们真的很不愿意失去他，所以才都积了一肚子气。现在开始，就是这段旅程最危险的部分了。每个人都肩起沉重的背包皮，和装着饮水的皮囊，离开外界的光明，一头钻进黑暗的森林中。
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